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이야기는 우루크 (수메르의 수도, 후기 바빌로니아. 현대 이라크에 위치)의 젊은 마술사를 중심으로 전개됩니다. 이 도시는 Gilgamesh라고 불리는 마술사의 명령에 의해 통치되었습니다. 그의 이름은 디오게네스, 디오입니다. Dio는 주변을 궁금해하는 것을 좋아했으며 그의 주인은 종종 양을 몰기 위해 그를 산으로 보내곤했습니다. 그는 여러면에서 목자였으며 산, 미풍, 새와 강 소리를 즐겼습니다. 그는 종종 함께 노래를 부릅니다. 음악에 대한 그의 사랑, 사운드의 숨겨진 힘, 조화 및 형태는 Dio를 처음부터 마법에 이끌었습니다.
다른 어느 날과 똑같은 날에 그분은 다시 양을 떼도록 보내 셨습니다. 그가 아카데미로 돌아 왔을 때 모든 것이 사라졌습니다. 길가메쉬의 명령은 지워졌고 재와 폐허 만 남았습니다. 그는 길을 잃고 무엇을 해야할지 모릅니다. 디오가 마법에 대해 아는 모든 것은 그의 죽어가는 주인이 그에게 맡긴 책인 에메랄드 페이지의 아이보리 코덱스를 제외하고는 별 쓸모가 없습니다.
그는 지식을 찾고, 마법에 대한 이해를 찾고, 그 길을 따라가는 동안 다양한 종류의 짐승들과 싸우면서 전 세계를 돌아 다닙니다. Dio는 새로운 방법을 찾고 괴물의 본질을 탐구하여 주변 세계와 그것이 가지고있는 신비에 대해 더 많이 배우는 동시에 자신의 의식과 무지의 한계에 대한 더 깊은 이해에 도달합니다.
젊은 마술사는 구식 방랑자 방식으로 전 세계를 여행합니다. Dio는 배울 마스터를 찾습니다. 이 다른 견해, 기술 및 지혜의 주인은 그에게 세상과 자신에 대해 가르칩니다.
마스터는 다른 순서에서 왔습니다. 그들은 각각 고대 도시의 고대 도서관에 골동품 코덱 컬렉션을 가지고 있습니다. 이집트, 카이로에서 하나. 터키 이스탄불 (콘스탄티노플)의 또 다른 곳. 티베트, 그리스, 아라비아 반도의 또 다른 지역 (이들은 다양한 종류의 짐승이있는 다른지도를 나타냄).